大型鍛件產(chǎn)品分類

大型鍛件在重型機(jī)械設(shè)備，冶金業(yè)中的軋鋼設(shè)備，電力工業(yè)中的發(fā)電設(shè)備，兵器與航空航天工業(yè)，石油、化工、艦船制造、機(jī)車車輛等裝備中廣泛使用。大型鍛件是重大裝備典型的關(guān)鍵零部件，既可獨(dú)立作為各行業(yè)大型設(shè)備的備品備件，如軋鋼機(jī)用熱軋支承輥，冷軋工作輥，火力發(fā)電機(jī)組用無(wú)磁性護(hù)環(huán)等，又可以作為各行各業(yè)重大裝備的重要受力部件，如火力發(fā)電機(jī)組中汽輪機(jī)高、中、低壓轉(zhuǎn)子，汽輪機(jī)缸體、水輪機(jī)大軸、轉(zhuǎn)輪體，核反應(yīng)堆壓力容器、核反應(yīng)堆壓力殼，飛機(jī)用鎳基合金渦輪盤等。

大型鍛件按其用途可分為以下幾種：飛機(jī)鍛件、柴油機(jī)鍛件、船用鍛件、兵器鍛件、石油化工鍛件、礦山鍛件、核電鍛件、火電鍛件和水電鍛件。

圖表1：大型鍛件按用途分類

大型鍛件行業(yè)政策環(huán)境分析

（一）大型鍛件行業(yè)管理體制

大型鍛件行業(yè)的行業(yè)管理體制為政府職能部門（主要是國(guó)家發(fā)改委）的宏觀調(diào)控結(jié)合行業(yè)自律組織的協(xié)作規(guī)范，自律組織主要為中國(guó)重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)鍛壓協(xié)會(huì)。

國(guó)家發(fā)改委主要負(fù)責(zé)大型鍛件行業(yè)的宏觀調(diào)控：負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策的制定并監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況；研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)體制改革、技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造等工作。同時(shí)國(guó)家發(fā)改委及其各地分支機(jī)構(gòu)對(duì)行業(yè)項(xiàng)目投資進(jìn)行審核和備案。

中國(guó)重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)是全國(guó)從事冶金壓延機(jī)械、礦山機(jī)械、起重運(yùn)輸機(jī)械、重型鍛壓機(jī)械等重型機(jī)械的科研、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、成套、教育等部門的行業(yè)組織。協(xié)會(huì)主要職能為：制定并監(jiān)督執(zhí)行行業(yè)的規(guī)范，規(guī)范行業(yè)行為；為政府制定行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策；協(xié)助管理行業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的組織修訂與管理；開展行業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作；參與質(zhì)量管理和監(jiān)督工作；行業(yè)的科技成果鑒定等。

中國(guó)鍛壓協(xié)會(huì)是中國(guó)鍛造、沖壓行業(yè)企業(yè)、科研、設(shè)計(jì)、教學(xué)、設(shè)備、材料供應(yīng)等單位自愿組成的全國(guó)性行業(yè)組織。協(xié)會(huì)主要職能為：起政府與行業(yè)企業(yè)的橋梁作用；提供業(yè)務(wù)信息；提供技術(shù)及咨詢服務(wù)；舉辦大型國(guó)際展覽會(huì)、國(guó)際會(huì)議、國(guó)際交流；促進(jìn)中外合作、進(jìn)出口，組織國(guó)際考察等服務(wù)。

（二）大型鍛件相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

大型鍛件的發(fā)展直接關(guān)系到船舶、海工海油裝備、水利工程裝備、新能源風(fēng)電等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，因此也是“十二五”規(guī)劃重點(diǎn)發(fā)展的行業(yè)之一。

◆《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》

2011年3月，《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》發(fā)布。《規(guī)劃綱要》提出，推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，裝備制造行業(yè)要提高基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)元器件研發(fā)和系統(tǒng)集成水平，加強(qiáng)重大技術(shù)成套裝備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)裝備產(chǎn)品智能化。推動(dòng)裝備制造由生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變，推進(jìn)產(chǎn)品數(shù)控化、生產(chǎn)綠色化和企業(yè)信息化。發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)領(lǐng)域所需裝備。推進(jìn)鑄造、鍛造、焊接、熱處理、表面處理等基礎(chǔ)工藝專業(yè)化生產(chǎn)。提升軸承、齒輪、磨具、液壓、自控等基礎(chǔ)零部件水平。

在高端裝備制造產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，《規(guī)劃綱要》提出，裝備制造業(yè)重點(diǎn)發(fā)展航空裝備、衛(wèi)星及應(yīng)用、軌道交通裝備、智能制造裝備。在航空裝備方面，將大力發(fā)展系列支線飛機(jī)，重點(diǎn)突破發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵技術(shù)裝備和空中管理系統(tǒng)；在軌道交通裝備方面，提升關(guān)鍵零部件自主化水平，形成自主創(chuàng)新體系和現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)集群，重點(diǎn)研發(fā)高速列車、中轉(zhuǎn)列車、城際和城市快捷軌道車輛列車運(yùn)行控制系統(tǒng)；在智能制造裝備方面，重點(diǎn)推進(jìn)精密和智能儀器儀表與試驗(yàn)設(shè)備、智能控制系統(tǒng)、關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件、高檔數(shù)控機(jī)床與智能專用裝備，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程自動(dòng)化、智能化、精密化、綠色化。

大型鍛件工藝屬于基礎(chǔ)工藝，因此也是國(guó)家“十二五”規(guī)劃重點(diǎn)推進(jìn)發(fā)展的項(xiàng)目之一。

◆《國(guó)家“十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》

2011年7月，《國(guó)家“十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布實(shí)施。《規(guī)劃》對(duì)未來(lái)五年我國(guó)科技發(fā)展和自主創(chuàng)新的戰(zhàn)略任務(wù)進(jìn)行了部署，突出以下重點(diǎn)：一是加快實(shí)施國(guó)家科技重大專項(xiàng)，二是大力培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，三是推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域核心關(guān)鍵技術(shù)突破，四是前瞻部署基礎(chǔ)研究和前沿技術(shù)研究，五是加強(qiáng)科技創(chuàng)新基地和平臺(tái)建設(shè)，六是大力培養(yǎng)造就創(chuàng)新型科技人才，七是提升科技開放與合作水平。

大型鍛件行業(yè)屬于國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)里高端裝備制造業(yè)的部分，同時(shí)大型鍛件技術(shù)屬于基礎(chǔ)零部件關(guān)鍵技術(shù)，因此大型鍛件行業(yè)的技術(shù)發(fā)展在《規(guī)劃》里得到鼓勵(lì)。

大型鍛件行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2015-2020年中國(guó)大型鍛件行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與轉(zhuǎn)型升級(jí)分析報(bào)告》顯示：長(zhǎng)期以來(lái)我國(guó)重主機(jī)、輕配套的發(fā)展思路，致使大型鍛件，以及液壓件、密封件等基礎(chǔ)零件一直成為制約我國(guó)大型成套設(shè)備發(fā)展的瓶頸。這些部件看起來(lái)不大，但其經(jīng)濟(jì)效益比較可觀，而且具有很強(qiáng)的戰(zhàn)略意義。2009年5月出臺(tái)的裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，對(duì)大型鍛件的技術(shù)水平提升起到實(shí)實(shí)在在的促進(jìn)作用。從技術(shù)層面來(lái)看，國(guó)家不斷加大重大裝備的國(guó)產(chǎn)化力度。一重、二重、太重、中信重工等大型鍛件企業(yè)也紛紛投入巨資開展技術(shù)攻關(guān)，提升大型鍛件尤其是核電鍛件的技術(shù)水平和生產(chǎn)能力，目前我國(guó)已形成了大型鍛件和反應(yīng)堆壓力容器制造基地。

2013年，我國(guó)大型鍛件的產(chǎn)量達(dá)到了86萬(wàn)噸左右，產(chǎn)值增長(zhǎng)至1977億元；與此同時(shí)我國(guó)大型鍛件的消費(fèi)量增長(zhǎng)至174萬(wàn)噸，依舊對(duì)外進(jìn)口的依賴程度較高。“十二五”期間的重型機(jī)械市場(chǎng)需求總體上仍然看好，未來(lái)幾年，我國(guó)電力、石化、冶金、船舶等行業(yè)的發(fā)展將對(duì)大型鍛件產(chǎn)業(yè)發(fā)展起巨大拉動(dòng)作用。

大型鍛件行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)模型分析

（一）行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)格局分析

我國(guó)大型鍛件行業(yè)在形成之初是政府計(jì)劃引導(dǎo)的模式，在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下開始運(yùn)行，由國(guó)有大型企業(yè)最早發(fā)展起來(lái)。改革開放以來(lái)，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的穩(wěn)步推進(jìn)，國(guó)內(nèi)較多有實(shí)力的從事大型鍛件生產(chǎn)的中小企業(yè)不斷涌現(xiàn)并逐漸形成規(guī)模，憑借著靈活的機(jī)制、敏銳的市場(chǎng)洞察力、在細(xì)分市場(chǎng)上的良好專注度、快速提升的研發(fā)實(shí)力和極強(qiáng)盈利能力，在細(xì)分領(lǐng)域也逐漸形成了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，與國(guó)有大型企業(yè)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、相輔相成。

在市場(chǎng)定位、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、資金實(shí)力等多因素的影響下，我國(guó)大型鍛件生產(chǎn)企業(yè)逐漸形成了穩(wěn)定的三大陣營(yíng)，各著眼于不同的下游行業(yè)領(lǐng)域：

第一陣營(yíng)為以一重、二重、華銳鑄鋼、中信重工等企業(yè)為代表的國(guó)有大型企業(yè)，擁有液壓機(jī)通常在6000噸以上，主要提供大型及超大型船舶、大型核電站、大型水電站所需超大型鍛件、大型海洋工程裝備，并且接受國(guó)家戰(zhàn)略性任務(wù)開發(fā)軍工產(chǎn)品和研發(fā)尖端技術(shù)，通常擁有鋼水冶煉、大型鍛件生產(chǎn)、成套設(shè)備制造、大型機(jī)械制造的完整產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)能通常在10萬(wàn)噸以上。

第二陣營(yíng)為改革開放以后成立并逐漸發(fā)展起來(lái)，已形成規(guī)模的中小型企業(yè)，通常以民營(yíng)企業(yè)為主。該梯隊(duì)的企業(yè)通常具有1000噸-6000噸的液壓機(jī)，定位于大、中、小型船舶或超大型船舶裝備中的大、中型部件，海洋工程裝備部件，電力、石化機(jī)械裝備配套件，產(chǎn)能通常在2萬(wàn)噸-10萬(wàn)噸。優(yōu)秀的民營(yíng)企業(yè)在該陣營(yíng)中脫穎而出，并在細(xì)分領(lǐng)域也逐漸形成了獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，顯示出出色的盈利能力。

第三陣營(yíng)為除以上兩梯隊(duì)以外，未形成規(guī)模的小型企業(yè)，其生產(chǎn)能力較低，競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱。出于產(chǎn)品、經(jīng)濟(jì)效益、設(shè)備利用效率等因素之間的綜合考慮，三大陣營(yíng)目前已形成了較為穩(wěn)定市場(chǎng)定位和競(jìng)爭(zhēng)格局，并且基于各自細(xì)分領(lǐng)域的不同以及各自在細(xì)分領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，相互競(jìng)爭(zhēng)但又優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。目前第一陣營(yíng)和第二陣營(yíng)占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額，其中第一陣營(yíng)企業(yè)市場(chǎng)占有率達(dá)60%以上，最近3年該競(jìng)爭(zhēng)格局未發(fā)生重大變化，在宏觀經(jīng)濟(jì)、政治環(huán)境等未發(fā)生重大變化的前提下，該競(jìng)爭(zhēng)格局合理預(yù)計(jì)仍將繼續(xù)維持。

（二）行業(yè)對(duì)上游議價(jià)能力分析

大型鍛件行業(yè)生產(chǎn)使用的原材料主要為鋼材、廢鋼、生鐵、鐵合金等金屬產(chǎn)品，由于這些原材料的用途廣泛，所以其市場(chǎng)價(jià)格主要受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境波動(dòng)影響。另外，對(duì)于鋼材、廢鋼、生鐵、鐵合金等金屬產(chǎn)品而言，大型鍛件行業(yè)的消費(fèi)量只是其整體市場(chǎng)較小的一部分，無(wú)法對(duì)其構(gòu)成較大的影響；而相對(duì)于大型鍛件而言，鋼材、廢鋼、生鐵、鐵合金等金屬產(chǎn)品是其生產(chǎn)的基礎(chǔ)原材料，可替代性弱。綜合看來(lái)，大型鍛件行業(yè)對(duì)其上游賣方的議價(jià)能力較弱。

（三）行業(yè)對(duì)下游議價(jià)能力分析

買方的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)手段是壓低價(jià)格，要求較高的產(chǎn)品質(zhì)量或索取更多的服務(wù)項(xiàng)目，并且從競(jìng)爭(zhēng)雙方對(duì)立的狀態(tài)中獲利，所有這些都是以犧牲生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)為代價(jià)的。如市場(chǎng)上可供選擇的品牌多，而且同檔次的品牌之間的產(chǎn)品性能相差并不大，這就給買方更多的選擇空間，且購(gòu)買者可以通過市場(chǎng)調(diào)查，從行業(yè)內(nèi)部收集充分的產(chǎn)品價(jià)格信息，這樣買方就掌握了更多的討價(jià)還價(jià)的籌碼，使其處于有利的位置，保證自己從賣方得到最優(yōu)的價(jià)格。從目前來(lái)看，大型鍛件產(chǎn)品種類較多，并且不同品種、不同批量的產(chǎn)品毛利率不盡相同，普通重型機(jī)械設(shè)備用大型鍛件毛利率和大型高端鍛件的毛利率相差較大，而這種差距主要是由產(chǎn)品技術(shù)附加值的構(gòu)成占比造成的，因此大型鍛件行業(yè)對(duì)下游的議價(jià)能力主要是由其技術(shù)水平?jīng)Q定。

（四）行業(yè)新進(jìn)入者威脅分析

中國(guó)大型鍛件行業(yè)內(nèi)具有較高的技術(shù)壁壘、管理和人才壁壘、資金壁壘和資質(zhì)壁壘，對(duì)于技術(shù)沉淀不足、缺乏應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化創(chuàng)新能力、資金實(shí)力不足和行業(yè)資質(zhì)較弱的投資者來(lái)說(shuō)，行業(yè)的進(jìn)入壁壘較高，因此行業(yè)來(lái)自國(guó)內(nèi)新進(jìn)入企業(yè)的威脅較小。但是，由于未來(lái)世界制造業(yè)的加工基地會(huì)逐漸向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，發(fā)達(dá)國(guó)家部分大型鍛件生產(chǎn)制造能力的重心也隨之向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)大型鍛件企業(yè)面臨的新進(jìn)入者威脅主要來(lái)自國(guó)外大型鍛件企業(yè)的威脅。

（五）行業(yè)替代威脅分析

2006年開始，全國(guó)各地掀起了一股大型自由鍛設(shè)備投資建設(shè)的熱潮，各地紛紛上馬大型自由鍛液壓機(jī)。但是在我國(guó)大型自由鍛設(shè)備投資建設(shè)熱潮中，只有一部分設(shè)備是根據(jù)產(chǎn)品的發(fā)展需要而增加的，其它則存在著一定的盲目性。大型自由鍛件生產(chǎn)屬高技術(shù)、高投入、高能耗、高污染產(chǎn)業(yè)，未來(lái)國(guó)家有關(guān)部門將會(huì)進(jìn)一步制定政策優(yōu)化行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，大型自由鍛件產(chǎn)品將會(huì)由更多的一些節(jié)能高效環(huán)保型的產(chǎn)品所替代。因此，大型鍛件行業(yè)所面臨的替代威脅主要是新型節(jié)能環(huán)保化高端產(chǎn)品對(duì)于傳統(tǒng)低效、高污染、市場(chǎng)供給過多的產(chǎn)品的替代。