大型鍛件產(chǎn)品分類

大型鍛件在重型機械設備，冶金業(yè)中的軋鋼設備，電力工業(yè)中的發(fā)電設備，兵器與航空航天工業(yè)，石油、化工、艦船制造、機車車輛等裝備中廣泛使用。大型鍛件是重大裝備典型的關(guān)鍵零部件，既可獨立作為各行業(yè)大型設備的備品備件，如軋鋼機用熱軋支承輥，冷軋工作輥，火力發(fā)電機組用無磁性護環(huán)等，又可以作為各行各業(yè)重大裝備的重要受力部件，如火力發(fā)電機組中汽輪機高、中、低壓轉(zhuǎn)子，汽輪機缸體、水輪機大軸、轉(zhuǎn)輪體，核反應堆壓力容器、核反應堆壓力殼，飛機用鎳基合金渦輪盤等。

大型鍛件按其用途可分為以下幾種：飛機鍛件、柴油機鍛件、船用鍛件、兵器鍛件、石油化工鍛件、礦山鍛件、核電鍛件、火電鍛件和水電鍛件。

圖表1：大型鍛件按用途分類

大型鍛件行業(yè)政策環(huán)境分析

（一）大型鍛件行業(yè)管理體制

大型鍛件行業(yè)的行業(yè)管理體制為政府職能部門（主要是國家發(fā)改委）的宏觀調(diào)控結(jié)合行業(yè)自律組織的協(xié)作規(guī)范，自律組織主要為中國重型機械工業(yè)協(xié)會和中國鍛壓協(xié)會。

國家發(fā)改委主要負責大型鍛件行業(yè)的宏觀調(diào)控：負責產(chǎn)業(yè)政策的制定并監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況；研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)體制改革、技術(shù)進步和技術(shù)改造等工作。同時國家發(fā)改委及其各地分支機構(gòu)對行業(yè)項目投資進行審核和備案。

中國重型機械工業(yè)協(xié)會是全國從事冶金壓延機械、礦山機械、起重運輸機械、重型鍛壓機械等重型機械的科研、設計、生產(chǎn)、成套、教育等部門的行業(yè)組織。協(xié)會主要職能為：制定并監(jiān)督執(zhí)行行業(yè)的規(guī)范，規(guī)范行業(yè)行為；為政府制定行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策；協(xié)助管理行業(yè)國家標準，負責行業(yè)標準的組織修訂與管理；開展行業(yè)統(tǒng)計調(diào)查工作；參與質(zhì)量管理和監(jiān)督工作；行業(yè)的科技成果鑒定等。

中國鍛壓協(xié)會是中國鍛造、沖壓行業(yè)企業(yè)、科研、設計、教學、設備、材料供應等單位自愿組成的全國性行業(yè)組織。協(xié)會主要職能為：起政府與行業(yè)企業(yè)的橋梁作用；提供業(yè)務信息；提供技術(shù)及咨詢服務；舉辦大型國際展覽會、國際會議、國際交流；促進中外合作、進出口，組織國際考察等服務。

（二）大型鍛件相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

大型鍛件的發(fā)展直接關(guān)系到船舶、海工海油裝備、水利工程裝備、新能源風電等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，因此也是“十二五”規(guī)劃重點發(fā)展的行業(yè)之一。

◆《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》

2011年3月，《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》發(fā)布。《規(guī)劃綱要》提出，推進重點產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，裝備制造行業(yè)要提高基礎工藝、基礎材料、基礎元器件研發(fā)和系統(tǒng)集成水平，加強重大技術(shù)成套裝備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，推動裝備產(chǎn)品智能化。推動裝備制造由生產(chǎn)型制造向服務型制造轉(zhuǎn)變，推進產(chǎn)品數(shù)控化、生產(chǎn)綠色化和企業(yè)信息化。發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及基礎設施等重點領(lǐng)域所需裝備。推進鑄造、鍛造、焊接、熱處理、表面處理等基礎工藝專業(yè)化生產(chǎn)。提升軸承、齒輪、磨具、液壓、自控等基礎零部件水平。

在高端裝備制造產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，《規(guī)劃綱要》提出，裝備制造業(yè)重點發(fā)展航空裝備、衛(wèi)星及應用、軌道交通裝備、智能制造裝備。在航空裝備方面，將大力發(fā)展系列支線飛機，重點突破發(fā)動機關(guān)鍵技術(shù)裝備和空中管理系統(tǒng)；在軌道交通裝備方面，提升關(guān)鍵零部件自主化水平，形成自主創(chuàng)新體系和現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)集群，重點研發(fā)高速列車、中轉(zhuǎn)列車、城際和城市快捷軌道車輛列車運行控制系統(tǒng)；在智能制造裝備方面，重點推進精密和智能儀器儀表與試驗設備、智能控制系統(tǒng)、關(guān)鍵基礎零部件、高檔數(shù)控機床與智能專用裝備，實現(xiàn)生產(chǎn)過程自動化、智能化、精密化、綠色化。

大型鍛件工藝屬于基礎工藝，因此也是國家“十二五”規(guī)劃重點推進發(fā)展的項目之一。

◆《國家“十二五”科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》

2011年7月，《國家“十二五”科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布實施。《規(guī)劃》對未來五年我國科技發(fā)展和自主創(chuàng)新的戰(zhàn)略任務進行了部署，突出以下重點：一是加快實施國家科技重大專項，二是大力培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，三是推進重點領(lǐng)域核心關(guān)鍵技術(shù)突破，四是前瞻部署基礎研究和前沿技術(shù)研究，五是加強科技創(chuàng)新基地和平臺建設，六是大力培養(yǎng)造就創(chuàng)新型科技人才，七是提升科技開放與合作水平。

大型鍛件行業(yè)屬于國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)里高端裝備制造業(yè)的部分，同時大型鍛件技術(shù)屬于基礎零部件關(guān)鍵技術(shù)，因此大型鍛件行業(yè)的技術(shù)發(fā)展在《規(guī)劃》里得到鼓勵。

大型鍛件行業(yè)發(fā)展狀況分析

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2015-2020年中國大型鍛件行業(yè)發(fā)展前景預測與轉(zhuǎn)型升級分析報告》顯示：長期以來我國重主機、輕配套的發(fā)展思路，致使大型鍛件，以及液壓件、密封件等基礎零件一直成為制約我國大型成套設備發(fā)展的瓶頸。這些部件看起來不大，但其經(jīng)濟效益比較可觀，而且具有很強的戰(zhàn)略意義。2009年5月出臺的裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，對大型鍛件的技術(shù)水平提升起到實實在在的促進作用。從技術(shù)層面來看，國家不斷加大重大裝備的國產(chǎn)化力度。一重、二重、太重、中信重工等大型鍛件企業(yè)也紛紛投入巨資開展技術(shù)攻關(guān)，提升大型鍛件尤其是核電鍛件的技術(shù)水平和生產(chǎn)能力，目前我國已形成了大型鍛件和反應堆壓力容器制造基地。

2013年，我國大型鍛件的產(chǎn)量達到了86萬噸左右，產(chǎn)值增長至1977億元；與此同時我國大型鍛件的消費量增長至174萬噸，依舊對外進口的依賴程度較高。“十二五”期間的重型機械市場需求總體上仍然看好，未來幾年，我國電力、石化、冶金、船舶等行業(yè)的發(fā)展將對大型鍛件產(chǎn)業(yè)發(fā)展起巨大拉動作用。

大型鍛件行業(yè)五力競爭模型分析

（一）行業(yè)內(nèi)部競爭格局分析

我國大型鍛件行業(yè)在形成之初是政府計劃引導的模式，在計劃經(jīng)濟體制下開始運行，由國有大型企業(yè)最早發(fā)展起來。改革開放以來，隨著市場經(jīng)濟建設的穩(wěn)步推進，國內(nèi)較多有實力的從事大型鍛件生產(chǎn)的中小企業(yè)不斷涌現(xiàn)并逐漸形成規(guī)模，憑借著靈活的機制、敏銳的市場洞察力、在細分市場上的良好專注度、快速提升的研發(fā)實力和極強盈利能力，在細分領(lǐng)域也逐漸形成了較強的競爭優(yōu)勢，與國有大型企業(yè)優(yōu)勢互補、相輔相成。

在市場定位、競爭優(yōu)勢、資金實力等多因素的影響下，我國大型鍛件生產(chǎn)企業(yè)逐漸形成了穩(wěn)定的三大陣營，各著眼于不同的下游行業(yè)領(lǐng)域：

第一陣營為以一重、二重、華銳鑄鋼、中信重工等企業(yè)為代表的國有大型企業(yè)，擁有液壓機通常在6000噸以上，主要提供大型及超大型船舶、大型核電站、大型水電站所需超大型鍛件、大型海洋工程裝備，并且接受國家戰(zhàn)略性任務開發(fā)軍工產(chǎn)品和研發(fā)尖端技術(shù)，通常擁有鋼水冶煉、大型鍛件生產(chǎn)、成套設備制造、大型機械制造的完整產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)能通常在10萬噸以上。

第二陣營為改革開放以后成立并逐漸發(fā)展起來，已形成規(guī)模的中小型企業(yè)，通常以民營企業(yè)為主。該梯隊的企業(yè)通常具有1000噸-6000噸的液壓機，定位于大、中、小型船舶或超大型船舶裝備中的大、中型部件，海洋工程裝備部件，電力、石化機械裝備配套件，產(chǎn)能通常在2萬噸-10萬噸。優(yōu)秀的民營企業(yè)在該陣營中脫穎而出，并在細分領(lǐng)域也逐漸形成了獨特的優(yōu)勢，顯示出出色的盈利能力。

第三陣營為除以上兩梯隊以外，未形成規(guī)模的小型企業(yè)，其生產(chǎn)能力較低，競爭力相對較弱。出于產(chǎn)品、經(jīng)濟效益、設備利用效率等因素之間的綜合考慮，三大陣營目前已形成了較為穩(wěn)定市場定位和競爭格局，并且基于各自細分領(lǐng)域的不同以及各自在細分領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，相互競爭但又優(yōu)勢互補。目前第一陣營和第二陣營占據(jù)了主要的市場份額，其中第一陣營企業(yè)市場占有率達60%以上，最近3年該競爭格局未發(fā)生重大變化，在宏觀經(jīng)濟、政治環(huán)境等未發(fā)生重大變化的前提下，該競爭格局合理預計仍將繼續(xù)維持。

（二）行業(yè)對上游議價能力分析

大型鍛件行業(yè)生產(chǎn)使用的原材料主要為鋼材、廢鋼、生鐵、鐵合金等金屬產(chǎn)品，由于這些原材料的用途廣泛，所以其市場價格主要受宏觀經(jīng)濟環(huán)境波動影響。另外，對于鋼材、廢鋼、生鐵、鐵合金等金屬產(chǎn)品而言，大型鍛件行業(yè)的消費量只是其整體市場較小的一部分，無法對其構(gòu)成較大的影響；而相對于大型鍛件而言，鋼材、廢鋼、生鐵、鐵合金等金屬產(chǎn)品是其生產(chǎn)的基礎原材料，可替代性弱。綜合看來，大型鍛件行業(yè)對其上游賣方的議價能力較弱。

（三）行業(yè)對下游議價能力分析

買方的產(chǎn)業(yè)競爭手段是壓低價格，要求較高的產(chǎn)品質(zhì)量或索取更多的服務項目，并且從競爭雙方對立的狀態(tài)中獲利，所有這些都是以犧牲生產(chǎn)企業(yè)利潤為代價的。如市場上可供選擇的品牌多，而且同檔次的品牌之間的產(chǎn)品性能相差并不大，這就給買方更多的選擇空間，且購買者可以通過市場調(diào)查，從行業(yè)內(nèi)部收集充分的產(chǎn)品價格信息，這樣買方就掌握了更多的討價還價的籌碼，使其處于有利的位置，保證自己從賣方得到最優(yōu)的價格。從目前來看，大型鍛件產(chǎn)品種類較多，并且不同品種、不同批量的產(chǎn)品毛利率不盡相同，普通重型機械設備用大型鍛件毛利率和大型高端鍛件的毛利率相差較大，而這種差距主要是由產(chǎn)品技術(shù)附加值的構(gòu)成占比造成的，因此大型鍛件行業(yè)對下游的議價能力主要是由其技術(shù)水平?jīng)Q定。

（四）行業(yè)新進入者威脅分析

中國大型鍛件行業(yè)內(nèi)具有較高的技術(shù)壁壘、管理和人才壁壘、資金壁壘和資質(zhì)壁壘，對于技術(shù)沉淀不足、缺乏應對市場變化創(chuàng)新能力、資金實力不足和行業(yè)資質(zhì)較弱的投資者來說，行業(yè)的進入壁壘較高，因此行業(yè)來自國內(nèi)新進入企業(yè)的威脅較小。但是，由于未來世界制造業(yè)的加工基地會逐漸向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，發(fā)達國家部分大型鍛件生產(chǎn)制造能力的重心也隨之向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，國內(nèi)大型鍛件企業(yè)面臨的新進入者威脅主要來自國外大型鍛件企業(yè)的威脅。

（五）行業(yè)替代威脅分析

2006年開始，全國各地掀起了一股大型自由鍛設備投資建設的熱潮，各地紛紛上馬大型自由鍛液壓機。但是在我國大型自由鍛設備投資建設熱潮中，只有一部分設備是根據(jù)產(chǎn)品的發(fā)展需要而增加的，其它則存在著一定的盲目性。大型自由鍛件生產(chǎn)屬高技術(shù)、高投入、高能耗、高污染產(chǎn)業(yè)，未來國家有關(guān)部門將會進一步制定政策優(yōu)化行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，大型自由鍛件產(chǎn)品將會由更多的一些節(jié)能高效環(huán)保型的產(chǎn)品所替代。因此，大型鍛件行業(yè)所面臨的替代威脅主要是新型節(jié)能環(huán)保化高端產(chǎn)品對于傳統(tǒng)低效、高污染、市場供給過多的產(chǎn)品的替代。